从工业级可靠到光子互连：美光颗粒的下一代存储革命

“机器人产业链这么长(zhǎng)，能赚钱的地方这么多，一家肯定赚不完。” 和去年相比，今年的张江具身智能开发者大会出现了更多不同角色的参与者(cānyùzhě)。在星海图、智元、魔法原子、维他动力、卓益得等(děng)“明星(míngxīng)”厂商之外，更多介于(jièyú)产业上游核心零部件(língbùjiàn)、中游本体厂商以及下游应用厂商之间的“新面孔”开始出现。第一财经记者采访了解到，介于核心零部件、本体与终端应用之间的空白地带，正在被数据(shùjù)采集商、仿真系统(xìtǒng)厂商、视觉方案商、系统集成商、销售代理甚至投资人等新兴角色加速填补。 原本以本体为核心的产业链，正在被这些“中间角色”重新(chóngxīn)定义。在这场机器(jīqì)人行业的集体前进中，不只是机器在进化，生态也在生长。 “因为机器人(jīqìrén)赛道非常赚钱，所以很多原本具备技术积累的企业才(cái)愿意(yuànyì)跨界进来，分一杯羹。”南京宇叠智能科技有限公（UDEXREAL）区域总监屈晓瑞告诉第一财经记者，公司(gōngsī)进入机器人领域仅半年时间，相关业务的营收已经超越原有业务。 他向记者展示了UDEXREAL推出的机器人行业产品，一双能够用于(yòngyú)数据采集、测量、定位的手套(shǒutào)。在(zài)此之前，UDEXREAL的动捕设备产品主要在游戏、虚拟偶像、数字人等领域(lǐngyù)应用。在这双厚度仅有1毫米的手套中，布满(bùmǎn)了柔性传感器，能够被随意拉升、折叠、弯曲。 对于这个“旧产品”在新行业的(de)应用，屈晓瑞透露(tòulù)，研发团队(tuánduì)在产品上的改动不多。他告诉记者，除了在手套上新增一个适用于机器人开发者的SDK（Software Development Kit，软件开发工具包），以及转换插件之外，产品“几乎没有做(zuò)特别大(dà)的改动”。 屈晓瑞透露，UDEXREAL在进入机器人动捕和数采领域之初，打的就是“性价比(bǐ)路线”。相同的产品UDEXREAL由于供应链以及差异化的技术路线，售价会比竞争对手少上(shǎoshàng)30%左右(zuǒyòu)。 不贵，正是当前(dāngqián)具身智能领域，部分专业设备需要(xūyào)的可贵优势。星海图联合创始人许华哲在谈及机器人触觉(chùjué)的时候，曾经表示“对于任何具身智能的硬件，最大的要求就是‘便宜’”。在他的逻辑里，价格(jiàgé)亲民的产品能鼓励更多开发者“先买来试试”，在广泛试用中，企业能够获得(huòdé)真实的市场反馈，推动产品迭代与优化。 值得一提的(de)是，UDEXREAL的技术(jìshù)路线与展会现场另一家动捕(dòngbǔ)技术供应商Xsens的技术路线不同。Xsens是特斯拉Optimus动作捕捉系统的供应商，采用的是低延迟(yánchí)的惯性动捕技术。Xsens所属(suǒshǔ)公司Movella的大中华区总经理Kenny告诉记者，在(zài)未来一段时间里(lǐ)，不管是光学动捕系统还是传统的惯性动捕系统都会持续发展，“企业在选择技术路径时，可能会基于成本、精度和适配场景，采取混合型解决方案。” 用于机器人训练的真实数据通常要求具备高精度(gāojīngdù)和场景覆盖度。但在更多的情况下，仿真数据成为企业(qǐyè)追求“性价比”的另一种选择。 在机器人尚未广泛应用之前，仿真训练环境(huánjìng)和合成数据主要被用于自动(zìdòng)驾驶领域(lǐngyù)，作为对“长尾场景”和“冷启动(lěngqǐdòng)”的补充。在具身智能领域，仿真数据则不再是辅助工具，而是训练机器人的核心手段之一。 仿真合成数据(shùjù)(shùjù)解决方案提供商光轮智能市场负责人罗雅琪指出，相较于自动驾驶仿真技术用于处理少见复杂场景，机器人训练面临真实数据数量稀缺、真实环境采集效率低下、真实场景泛化难等限制，因此更依赖仿真技术生产高效率、泛化程度高、物理(wùlǐ)真实的(de)数据。 利用仿真训练(xùnliàn)机器人在真实(zhēnshí)物理(wùlǐ)世界(shìjiè)中的部署，跨越“Sim to Real”（从仿真到现实）的鸿沟是关键挑战。罗雅琪透露，除了通过泛化能力构建不同形状、材质、光照(guāngzhào)等因素的资产和场景，团队(tuánduì)还引入人类示范以确保物理真实度和轨迹准确性与多样性。“虽然仿真无法完全取代真实场景，但我们在仿真过程中融合真人操作轨迹，使训练出的算法能够更快适应实体机器人及其所处的物理世界。” 相比还(hái)在下游寻找大规模落地机会的机器人本体，仿真(fǎngzhēn)数据提供商(tígōngshāng)的角色，已经走到了商业化的前列。物理AI仿真平台公司松应科技的市场部人员李虹向第一财经记者表示，当前公司已经能够融资、商业化“两条腿走(liǎngtiáotuǐzǒu)路”，“两个渠道的输血比例都差不多是50%”。 除了仿真训练服务，另一个正在规模化(guīmóhuà)落地的(de)产业链角色是面向机器人研发环节的“体检服务商”。青瞳视觉市场总监曾婷表示，由于机器人自身传感器存在精度与覆盖范围的局限，仅依靠传感器数据难以完整(wánzhěng)还原其(qí)运动能力。 “我们通过红外光学的动捕系统，以亚毫米级精度采集运动(yùndòng)数据，给机器人提供‘体检报告(bàogào)’。”她说，这份报告涵盖了实际运动轨迹、姿态稳定性、避障能力等核心(héxīn)指标，能够(nénggòu)输出包括重心偏移、轨迹偏差等关键维度的评估结果。依托这一数据，本体研发团队可以对机器人的运动性能(xìngnéng)进行有针对性的二次调整和优化。 “我今天来现场，真的觉得生态增长实在(zài)是(shì)太快了。”在和(hé)一位触觉供应商的交流时，上海创徒丛林创业孵化器管理有限公司总经理陈会娟感叹道。她(tā)在现场表示，相比于终端，机器人核心零部件的项目是自己的“工作重点”。谈及原因，她表示，后端谁能笑到最后，还需要看品牌的整体实力，包括营销、运营、供应链(gōngyìngliàn)等，但对于核心零部件厂商(chǎngshāng)来说，市场的拓展是“可以预见的”。 在此之前布局机器人(jīqìrén)的制造企业已经尝到了“甜头(tiántóu)”。根据已经公布的财报(cáibào)内容，与智元建立合作的恒工精密(301261.SZ)已经在机器人核心部件领域取得实质性进展，过去一年公司该领域相关业务贡献营收1752.23万元(wànyuán)。 在投资人看来，相比竞争激烈的本体层(céng)，机器人产业链上的多个细分环节仍具增长潜力。“上游的感知系统(xìtǒng)、控制系统、运动(yùndòng)执行系统等(děng)硬件模块已经是行业共识，但实际上，操作平台、仿真平台等软件层也极具想象空间。”一位大湾区(qū)投资人告诉第一财经记者，尽管目前(mùqián)在“本体”和“大脑”之间的标准尚未清晰，但他依旧坚定押注“操作系统级”的平台型企业。 与此同时，产业中游也(yě)出现了介于本体厂商与下游应用之间的“连接者(zhě)”。欣佰特(xīnbǎitè)是一家(yījiā)集成商，他们的展位吸引了包括灵巧手、丝杠、模组(mózǔ)在内的上游供应商前来洽谈，同时也有多家本体厂商在现场进行名片交换。东优未来工作人员李运表示，随着产业链逐步完善，必然会涌现出越来越多新兴角色。 “本体厂商虽然是(shì)目前关注度最高的玩家，但并不能包揽整条(zhěngtiáo)产业链的所有工作。就连宇树这样体量的企业，也需要渠道去覆盖销售(xiāoshòu)网络。”一位(yīwèi)本体厂商的销售代理表示，自己正与多家机器人厂商洽谈合作，“未来一定会有更(gèng)多集成商、销售代理等中间角色登场，整个生态会变得越来越丰满。” (本文来自(láizì)第一财经)